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十张图带你看我国钢结构行业市场竞争格局分析


华东地区竞争实力更强


来源:中国产业经济信息网   时间:2020-07-08





在政策利好等因素的影响,我国钢结构行业迎来较好的发展机遇。2018年,我国钢结构产值达6736亿元,占建筑业总产值的2.87%。根据工信部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》目标显示,2020年钢结构用钢量将达到1亿吨以上。然而,目前我国钢结构行业的集中度较低,2018年,行业内有6家企业的钢结构产量在50-100万吨之间。在企业竞争格局方面,随着市场化竞争的推进,我国民营企业在钢结构行业领域的竞争实力越来越强,2019年龙头企业营收稳定增长。在区域竞争格局方面,据中国建筑金属结构协会于2019年6月公布的“2018年度建筑钢结构行业50强企业”的所属地分布来看,分布于华东地区的“50强”企业最多,可见我国华东地区的钢结构企业竞争力更强。


1、钢结构行业产业链介绍


红岭金服在钢结构的产业链条中,上游是指钢材供应商,主要负责原材料的供应;中游是钢结构制造产商;而下游则是钢结构建筑承包商,通常负责协调业主、总包和设计院多方的关系。


图表1:钢结构行业产业链示意图


2、2020年钢结构用钢量将达到1亿吨以上


红岭金服在政策利好等因素的影响,我国钢结构行业迎来较好的发展机遇。供给方面,据中国建筑金属结构协会披露的数据显示,2012-2018年期间,我国钢结构行业产值总体增长。其中,2016-2018年,钢结构产值增势明显,主要是由于2016年国家发布了多项政策文件化解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。由此,2018年,我国钢结构产值达6736亿元,占建筑业总产值的2.87%。2019年,前瞻根据历年来钢结构行业产值占建筑业产值比重、以及国家相关规划目标测算,我国钢结构行业产值突破7400亿元。


图表2:2012-2019年全国钢结构产值变化情况(单位:亿元,%)

图表3:2012-2019年全国钢结构产值占建筑业产值比例变化趋势(单位:%)


同时,在需求方面,根据中国建筑金属结构协会数据,2018年,全国建筑用钢量为4.18亿吨,钢结构用钢占建筑用钢量的比例为16.5%。此外,根据工信部2016年10月印发的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,“十三五”期间重点发展的钢结构领域涉及建筑、桥梁、能源等,力争钢结构用钢量由2015年的5000万吨增加到1亿吨以上。若以工信部2020年“1亿吨”目标进行测算,2019-2020年钢结构行业产量增速有望保持20%以上。


2019年,前瞻根据20%的增速保守测算,全国钢结构需求量约为8276万吨。


图表4:2015-2019年全国钢结构需求量情况(单位:万吨)


3、钢结构行业竞争格局


——行业集中度较低


从钢结构产量在10万吨以上的企业数量的变化趋势来看,2014-2018年,我国钢结构行业产量在10万吨以上的企业数量总体增长。2018年,钢结构产量在10万吨以上的企业突破100家,说明我国钢结构行业集中度有所提升。


图表5:2014-2018年中国钢结构行业产量(10万吨以上)企业数量变化情况(单位:家)


而从产量分布的情况具体来看,2018年,行业内共有6家企业的钢结构产量在50-100万吨之间;11家企业的钢结构产量在20-50万吨之间;19家企业的钢结构产量在10-20万吨之间;21家企业的钢结构产量在5-10万吨之间。这与行业现有企业数量以及2018年钢结构产量规模(6874)万吨对比来看,我国钢结构行业的产量集中度较低,仍有待提高。


图表6:2018年中国钢结构行业产量集中度情况(单位:家)

注:因官方暂未公布2019年数据,故以2018年榜单作分析。


——企业竞争:行业竞争激烈,2019年龙头企业营收稳定增长


红岭金服在企业竞争格局方面,据中国建筑金属结构协会披露信息显示,2018,我国钢结构行业的领先企业中,按企业性质来看,5家领先企业中,3家(精工钢构、鸿路钢构、东南网架)是民营企业,2家(中建科工、中建三局)是国企,可见,随着市场化竞争的推进,我国民营企业在钢结构行业领域的竞争实力越来越强。


图表7:2017-2018年我国钢结构行业领先企业名单(TOP5)

红岭金服注:“中建钢构”于2019年12月更名为中建科工集团有限公司,简称“中建科工”。


红岭金服2018年,根据我国钢结构行业产值及行业龙头企业的营收作比来看,中建云科的市占率最高,达2.29%;其次是东南网架,市占率达1.29%。


图表8:2018年我国钢结构行业企业竞争格局(单位:%)

注:“中建钢构”于2019年12月更名为中建科工集团有限公司,简称“中建科工”。


红岭金服2019年,从公司的经营业绩来看,我国钢结构行业的主要上市公司中,鸿路钢构、精工钢构的营收规模均突破了百亿元;东南网架、杭萧钢构的营收规模也在50亿元以上。此外,据中建科工官网所披露的数据显示,2019年,公司的营收规模也突破了200亿元大关。


图表9:2019年中国钢结构行业主要上市公司营收情况(单位:亿元)


红岭金服因此,综合来看,2019年,我国钢结构行业的龙头企业经营业绩均实现了增长,经营情况较为稳定。


——区域竞争:华东地区企业竞争实力更强


据中国建筑金属结构协会于2019年6月公布的“2018年度建筑钢结构行业50强企业”的所属地分布来看,浙江省、江苏省和山东省的上榜企业数量最多,分别有8家、7家和7家企业上榜,说明这三个省份在钢结构行业更具竞争力优势;此外,安徽省、上海市也各有5家企业上榜。总体来看,我国华东地区的钢结构企业竞争力较强。


图表10:中国钢结构行业区域竞争格局(单位:家)

注:因官方暂未公布2019年数据,故以2018年榜单作分析。


红岭金服   转自:前瞻产业研究院

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